Dans ce documentaire autobiographique pionnier, une danseuse trans de Staten Island a du mal à trouver son appartenance à sa communauté italo-américaine. Elle voyage dans le sud de l’Italie et rencontre une ancienne tradition transgenre.  

Le film entremêle la quête personnelle de Minerva pour la compréhension d’elle-même et une connaissance plus profonde de son héritage italien avec un récit plus large sur les femminielli, un type de personnes du « troisième genre » qui sont vénérées dans le sud de l’Italie pour accomplir des rituels destinés à porter chance à la communauté et remplir des rôles traditionnellement féminins comme la garde des enfants.